Вместе с дядей Фестером Уэнсдей обнаруживает секретное помещение под зданием, где когда-то проводились эксперименты над Изгоями. Среди жертв они встречают загадочную женщину, на фотографии обозначенную как Пациент 1938. Сначала кажется, что она связана с пропавшей тётей Уэнсдей, Офелией, но во второй части сезона зрители получают куда более шокирующую развязку.
Пациент 1938 — это Франсуаза (Фрэнсис О'Коннор), мать Тайлера, которую считали погибшей. Этот персонаж становится ключом ко многим сюжетным узлам сезона. Как и её сын, Франсуаза — Хайд, а её отношения с Мортишей (Кэтрин Зета-Джонс) оказываются куда ближе, чем предполагалось.
Почему Франсуаза так важна для сюжета?
Появление Франсуазы меняет всё для Тайлера (Хантер Духэн). Её "смерть" когда-то полностью изменила его жизнь: отец замкнулся в себе, а сам Тайлер лишился материнской любви и поддержки.
Именно этой слабостью воспользовалась мисс Торнхилл (Кристина Риччи) в первом сезоне, превратив Тайлера в Хайда.
Теперь, когда мать возвращается, Тайлер впервые сталкивается с реальной возможностью стать другим — не только жертвой обстоятельств, но и самостоятельным человеком. Но Франсуаза, движимая болезненной материнской заботой, всеми силами мешает ему обрести свободу, буквально лишая его выбора.
(1).jpg)
Ситуацию усложняет и возвращение брата Франсуазы — Айзека Найта (Оуэн Пэйнтер), некогда погибшего гения, который не остановится ни перед чем, чтобы "вылечить" свою сестру от природы Хайда.
Трагедия Франсуазы
Будучи Хайдом, Франсуаза с детства сталкивалась с неприятием и насилием — Айзек вспоминает об их жестоком отце. Пытаясь обрести "нормальную" жизнь, Франсуаза выходит замуж за шерифа Донована (Джейми МакШейн) и на какое-то время действительно находит покой. Всё меняется после рождения Тайлера: послеродовая депрессия провоцирует её превращения в Хайда, и Франсуаза становится объектом бесчеловечных экспериментов в Уиллоу-Хилл.
Годы в изоляции и попытки "исправить" её делают Франсуазу хрупкой и уязвимой.
Айзек отчаянно хочет спасти сестру, вспоминая ту самую ночь своей гибели: ради Франсуазы он попытался пожертвовать молодым Гомесом, что стало фатальной ошибкой и привело к его смерти.
Вернувшись, Айзек ещё сильнее одержим идеей "исцеления".
Франсуаза же втайне мечтает, чтобы и Тайлер избавился от своей сущности Хайда, и настаивает на его принудительном лечении. Всё заканчивается столкновением на крыше Невермора: мать и сын, оба доведённые до предела, сражаются в своей чудовищной форме. Развязка трагична — Франсуаза решает прервать замкнутый круг и падает с крыши, оставляя Тайлера совсем одного, но — возможно — впервые с шансом найти свой путь.