
Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного – прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои – Одетта с Дереком.
Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. Сама же приняла облик принцессы.
Но Одетта, узнавшая о злых намерениях колдуньи, хочет помешать ей реализовать коварный план. В этом ей помогут её верные друзья и любимый Дерек. Но смогут ли смелые герои разрушить тёмную магию злой колдуньи Фэн?

- Режиссер Ричард Рич создает анимационные фильмы этой франшизы с 1994 года — с самого первого из них. Любопытно, что он начал свою карьеру в студии Дисней с отдела корреспонденции. У него нет специального образования художника-мультипликатора. С 1974 он работал помрежем, с его участием вышло 5 картин, в их числе «Дракон Пита», «Спасатели», «Множество приключений Винни-Пуха». Его первая самостоятельная режиссерская работа — «Лис и пес» (1977).
- Юрий Ловенталь, озвучивающий принца Дерека, одновременно является одним из сценаристов этого проекта.
- Лора Бэйли (Одетта) от актрисы озвучивания доросла до режиссера дубляжа. Ее дарование разнообразно: она отлично справляется с озвучкой не только мультиков для детей, но и аниме, и компьютерных игр. И в этом году озвучивала «Доту 2», Avengers, World of Warcraft: Shadowlands.
- Жениха озвучил актер, чья фамилия — это имя персонажа: Александр Чен. Но поет этот герой уже другим голосом — за него вокальные номера исполняет Хао Фэн.
Одетту пригласила на торжество бракосочетания красивая и добрая принцесса Мэй Ли, планирующая выйти замуж за свою единственную настоящую любовь, Чена. По прибытии гости быстро обнаруживают, что кто-то мешает приятным планам. Это злая колдунья Фэнг с ее заклинанием…