Дин отвозит Дженну с малышкой Амарой в дом ее бабушки, где и женщина, и ребенок будут в безопасности. У девочки обнаруживаются сверхъестественные способности, и религиозная бабушка Дженны принимает решение позвать экзорциста – а Дженна звонит Дину и просит его вернуться и помочь ей.

Дин возвращается в дом бабушки Дженны и обнаруживает, что экзорцист – Кроули, который объясняет Дину, что чувствует в маленьком ребенке присутствие древней тьмы. Тем временем Дженна навещает Амару, а затем нечаянно убивает свою бабушку.

Дин обнаруживает, что у Амары есть метка Каина и, вспоминая свои видения, понимает, что Амара это и есть Тьма.

Дин и Кроули отправляются на поиски Дженны и, найдя ее, Кроули понимает, что у нее нет души – Амара поглотила ее душу. Дин и Дженна борются, и, наконец, Кроули ее убивает.

Кроули раскрывает, что намерен использовать Амару для собственных целей, но Дин обездвиживает его, а затем обнаруживает, что Амара – уже превратившаяся из младенца в подросшую девочку – исчезла. Позднее Кроули находит Амару и предлагает ей «жертв».

В то же время два ангела пытают Кастиэля, однако затем его спасает Ханна. Спрашивая, где сейчас братья Винчестер, Кастиэль внезапно осознает, что все произошедшее было лишь уловкой, чтобы вытянуть из него информацию. Два других ангела пытаются проникнуть в его мозг, но чары Ровены дают Кастиэлю силы, чтобы освободиться и оказать сопротивление. Кастиэль убивает двух ангелов, но они успевают убить Ханну.

Сэм в поисках излечения от заразы встречает Жнеца, который сообщает ему, что со старыми «развлечениями» - смертями и воскрешениями – покончено: в следующий раз ни Сэм, ни Дин не попадут ни в ад, ни в рай, а отправятся прямиком в небытие, откуда уже невозможно вернуться. После встречи со Жнецом благодаря его намеку Сэм все же находит решение в Библии – очищение огнем. Используя «святой огонь», Сэм излечивается сам, а затем спасает оставшихся в городе людей.

Вновь встретившись друг с другом, Сэм и Дин обнаруживают Кастиэля, который просит их о помощи.